Tifa kämpft mit schmerzhaften Erinnerungen an Nibelheim, während sie versucht, im „Seventh Heaven“ ihren Lebensunterhalt zu verdienen und sich gleichzeitig den Ermittlungen der Turks gegen „Avalanche“ zu entziehen. Aerith findet ihren Platz als Blumenverkäuferin in Midgar, während sie sich ständig Gedanken macht und sich Sorgen um das Verschwinden einer ihr sehr lieben Person macht. Und ein Engel erhebt sich aus einer verfallenen Kirche und führt zu einem Wiedersehen in den Slums von Sektor 7, das die Räder des Schicksals in Bewegung setzen wird.

Dieser Band enthält außerdem eine Bonus-Kurzgeschichte, die während Clouds Zeit als Shinra-Soldat spielt.